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遭强制退市后复牌四跌停 欣泰电气接盘侠“刀口舔血”

发布时间:2016-07-19   阅读:6880次

因欺诈发行被证监会作出强制退市处罚的欣泰电气(300372.SZ),更名为*欣泰后,并于7月12日复牌交易。值得关注的是,虽然如市场预期,欣泰电气复牌后连续4天跌停,但复牌后的4个交易日分别成交4008万元、3821万元、2456万元和1584万元,引发市场的高度关注。

再现疯狂“接盘侠”

按照常规思维来讲,面对这么一只被判“死刑”的股票,投资者唯恐避而不及。然而,记者却注意到,从7月12日复牌以来,欣泰电气反而出现“放量”的态势,4天的成交额上亿元。

12日,欣泰电气成交超过3万手,成交金额达4008万元,换手率超过3%。为此,深交所频频向市场警示投资风险。

13日,欣泰电气上午停牌半天,在此期间,数十家券商短信提示、网站公告、客户端公告、电话回访全方位提示风险。下午复牌后虽然巨单封盘跌停报收,但仍然成交了3821万元。

14日,欣泰电气依然被巨量封盘跌停报收,虽然成交额较上一日有所下降,但仍然成交了2456万元。

15日,欣泰电气继续跌停,成交了1584万元,其中买入568万元。

就连深圳东方港湾董事长但斌在微博中也直呼:大A股真的有点看不懂……

北京一家投资公司合伙人对记者表示,很有可能出现三种情况:一是“博傻”资金的进入;二是有机构想以此搏一把;三则是有可能是机构在对倒,以此来吸引注意力,为后期的“开板”出逃作准备。

不过,从深交所7月13日的交易公开信息来看,机构买入仅占当日成交金额的29.8%,意味着剩余的70.2%的股份由散户投资者“接盘”买入。 “从这几天的交易记录来看,由于每笔成交金额极小,且跌停板并未出现被打穿的情况,应该不存在机构之间的交易,大部分成交量或都是散户构成。”上述内部人士说。

投资机构刀口舔血

回头来看,令人费解的是当欣泰电气已经被明确告知处于立案调查时,不少机构仍选择逆流而行,疯狂进行买入。

明星私募创势翔自3月1日至4月20日,通过旗下共计22个信托账户,先后购买了欣泰电气859.1万股和856.47万股股份,两次触及举牌线,并最终以10%的持股比例成为欣泰电气第二大股东。根据当时披露的交易价显示,两次举牌均价分别为每股13.28元和每股14.02元,各耗资1.12亿元和1.2亿元。据估算,以欣泰电气复牌后4个跌停板计算,创势翔目前亏损9200万元。

7月13日,广发基金也被发现“踩雷”。根据公告,广发基金旗下百发大数据系列基金投资了欣泰电气股票,决定自7月12日起对旗下百发大数据系列基金持有的欣泰电气股票进行估值调整,估值价格为零。广发基金给出了30个跌停还不止的估值,直接将欣泰电气推进“停尸房”。

记者翻看欣泰电气2016年一季报发现,不仅仅是创势翔和广发基金在“豪赌”,就连“国家队”汇金公司也同样在火中取栗。数据显示,汇金公司一季度末持有欣泰电气137.13万股,占后者的流通股本的1.52%。汇金公司是在2015年7月-9月份之间买入欣泰电气股份,成本价在14元左右,花费资金约1920万元。现如今,汇金公司损失768万元。

证券市场资深独立评论人布娜新表示,由于以往的针对上市公司的处罚力度没有这次大,有些机构抱着碰运气的心态,毕竟还有重组概念和壳资源价值,但没想到这次欣泰电气成为财务造假退市第一例,是十足的“黑天鹅”事件。

记者注意到,此前创势翔研究总监钟志锋曾明确表示不悲观。对此,有业内人士表示,过于“保守”的退市环境也许是让欣泰电气选择铤而走险的诱因。

监管层重拳整肃市场

然而,结果并非如钟志锋他们所愿。

根据证监会的调查,为实现发行上市目的,解决欣泰电气应收账款余额过大问题,欣泰电气总会计师刘明胜向公司董事长、实际控制人温德乙建议在会计期末以外部借款减少应收账款,并于下期初再还款冲回。二人商议后,温德乙同意并与刘明胜确定主要以银行汇票背书转让形式进行冲减。

2011年12月至2013年6月期间,欣泰电气通过外部借款,使用自有资金或伪造银行单据的方式,在年末、半年末等会计期末冲减应收款项,虚增应收账款、应付账款、货币资金、营业活动现金流,少计提坏账,虚构收回应收账款、收回预付账款,以此来粉饰财务报表。

此外,欣泰电气还存在大股东温德乙违规占用公司资金6388万元、重大信息披露违规、年报和半年报数据虚假记载等问题。

北京一家投资机构合伙人对记者表示,无论是机构投资者还是个人投资者炒作概念,都应尽可能远离红线,同时要深刻体会本次监管部门对于欣泰电气的举措所体现的决心。就在上个月,证监会副主席姜洋明确表态,称将严格依法执行强制退市制度,这意味着A股的退市通道今后将更为畅通,“退市比上市更难”的非正常现象也有望逆转。而退市制度的严格执行,则会让游走在退市边缘的部分上市公司面临更大的退市压力,此前常常上演的“不死鸟”传奇终将成为过去。

7月12日,深交所官微对欣泰电气退市进程作了相关说明,公司股票进入退市整理期,复牌交易30个交易日,退市整理期结束的次一交易日,深交所对公司股票予以摘牌,上市公司股票终止上市。欣泰电气被证监会处以了“极刑”。

对此,北京大学金融与证券研究中心主任曹凤岐表示:“这是监管层最本质的职责,我觉得它是一个监管的回归,而且路子走对了,所以我很同意监管层对欣泰电气的处罚。”

“市场的监管层已经非常有力的行使它的监管职责,使我们的证券市场更加透明、公开、公正、公平,所以我想就是在这样的一事件的影响下,现在中国的股市已经开始从谷底慢慢地回升。证券市场的监管层用他们的实际行动在给予投资者们信心,这是一个逐渐走向淡定的市场。”中央财经大学企业研究中心主任刘姝威如是说。


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